- Coinbase הודיעה לאחרונה כי הגדילה את מגבלת רכישת האג"ח שלה ב-30 מיליון דולר.
- בורסת הקריפטו מוכנה כעת להוציא 180 מיליון דולר כדי לקנות בחזרה את השטרות הבכירים שלה בשיעור של 3.625%.
- מחזיקי האג"ח הביעו בעבר עניין מועט במכירת השטרות הבכירים לבורסת הקריפטו.
- משקיעים הגישו אגרות חוב בשווי של למעלה מ-50 מיליון דולר בחודש שעבר.
ענקית הקריפטו Coinbase הודיעה כי הגדילה את מגבלת רכישת האג"ח שלה ב-30 מיליון דולר. בורסת הקריפטו שבסיסה בקליפורניה מוכנה כעת להוציא סכום עתק של 180 מיליון דולר כדי לממן את הרכישה החוזרת של השטרות הבכירים הבולטים שלה בשיעור של 3.6% לפי 2031.
שטר בכיר הוא סוג של איגרת חוב הנפרעת לפני צורות חוב אחרות במקרה שהחברה המנפיקה מכריזה על פשיטת רגל ונאלצת לפירוק. שטרות אלה משלמים ריבית נמוכה יחסית מכיוון שהם נושאים רמת סיכון נמוכה.
משקיעי Coinbase מציעים אגרות חוב בשווי 211 מיליון דולר
תוצאות הביניים של המכרז במזומן על איגרות חוב עומדות עליהן הכריזה Coinbase מוקדם יותר היום חשפו כי החברה שינתה את תנאי הצעת הרכש כדי להגדיל את כמות השטרות הבכירים שניתן לרכוש תמורת מחיר רכישה מצרפי מקסימלי של 180 מיליון דולר. מועד פקיעת הצעת הרכש הוארך גם הוא ל-18 בספטמבר 2023.
בחודש שעבר, Coinbase הפיצה הצעת רכש לרכישה חזרה של חלק מהשטרות הבכירים שלה בשיעור של 3.625% לפירעון 2031. עם זאת, ההצעה לא הצליחה ללכוד את האינטרס של מחזיקי האג"ח, מה שהצביע על סנטימנט שורי עבור השטרות ביניהם. באותה תקופה, המשקיעים הגישו אגרות חוב בשווי של כ-50 מיליון דולר. לפי הדיווחים, נרשמו מאז אגרות חוב נוספות בשווי 211 מיליון דולר.
הדחיפה האחרונה לרכישה חזרה של שטרות בכירים יוצאים מן הכלל מגיעה פחות מחודש לאחר שהצעת הרכש הראשונית לרכישה חזרה של חלק מהאג"ח של מיליארד דולר הונפקה על ידי Coinbase. ענקית הקריפטו הציעה למשקיעים שלה פרמיה עבור השטרות הבכירים שלה בעקבות ביצועים די חזקים ברבעון השני של 2023. בזמנו, הבורסה הצהירה כי משקיעים שימכרו את האג"ח שלהם לפני ה-18 באוגוסט יקבלו 64.5 סנט על הדולר.
