אטורו הגיש היום (שני) אטורו להצעה ציבורית ראשונית בארצות הברית, על פי מסמך רגולטורי שהוגש לוועדת ניירות ערך בארה"ב.
ההגשה חשפה כי פלטפורמת הקריפטו והסחר במניות מבוססת ישראל הכניסה 12.6 מיליארד דולר בסך ההכנסות ו -192 מיליון דולר ברווח הנקי עבור 2024. בשנת 2023 דיווחה על הכנסות של 3.89 מיליארד דולר ורווח של 15.3 מיליון דולר בלבד. המספרים מראים עלייה אדירה משנה לשנה.
החברה טרם אמרה כמה היא מתכננת לגייס או מה יהיה מחיר המניה. מידע זה יגיע בהגשה מאוחרת יותר כאשר אטורו מוכן להשיק את המכירה בפועל.
את ההנפקה מובלים על ידי גולדמן זקס, ג'פריס, UBS ו- Citigroup. גם החברה וגם חלק מבעלי המניות שלה מתכננים למכור מניות כחלק מההנפקה.
אטורו מראה על צמיחת רווחים כקריפטו עושה קאמבק תחת טראמפ
על פי ההגשה, כ- 96% מההכנסות של אטורו בשנת 2024 הגיעו מקריפטו. מחירי הקריפטו עלו בשנה שעברה לאחר שדונלד טראמפ חזר לבית הלבן ונקט עמדה פרו-קריפטו. שינוי מדיניות זה עזר לפלטפורמות כמו אטורו, המאפשר למשתמשים לקנות ולמכור קריפטו יחד עם מניות, לראות נחשול בביקוש.
Etoro, שנוסד בשנת 2007, מנהל אפליקציית מסחר המאפשרת למשתמשים לעקוב ולהעתיק סוחרים פופולריים. יש לה יותר מ -38 מיליון משתמשים ברחבי 75 מדינות, על סמך הצהרת חברה שפורסמה לאחרונה. החברה ניסתה לראשונה לפרסם בשנת 2021 באמצעות מיזוג של 10.4 מיליארד דולר עם חברת רכישה למטרה מיוחדת המגובה על ידי בטסי כהן, אך העסקה בוטלה בשנת 2022.
בשנה שעברה גייסה אטורו 250 מיליון דולר בסיבוב מימון שהעניק לה הערכה חדשה של 3.5 מיליארד דולר. סבב זה כלל משקיעים כמו יונים קבוצת, קרן Softbank Vision II ו- Velvet Sea Ventures.
בארה"ב, אטורו נתקל בבעיות עם הרגולטורים. בספטמבר 2024 הסכימה החטיבה האמריקאית של החברה, Etoro USA LLC, לשלם קנס של 1.5 מיליון דולר ולהגביל אילו נכסי קריפטו היא הציעה ללקוחות אמריקאים. העונש היה חלק מהסדר עם ה- SEC, שהאשים את הפלטפורמה לפעול כמתווך וסוכנות סליקה לא רשומה. החברה חתמה על צו הפסקת ופסקת התנגדות אך לא הודתה או הכחישה את ההאשמות.
ההגשה לא כללה תחזיות לשנת 2025 או הצהרות צופות פני עתיד. זה התמקד רק בביצועי עבר. זה משאיר את המשקיעים להחליט אם הזינוק של 2024 יכול להימשך, במיוחד מכיוון שהחברה קשורה כל כך לשווקי הקריפטו, שעדיין נדיפים אפילו תחת מדיניות חיובית.
אטורו לא אמר כמה מניות זה ינפיק או לאיזה הערכת שווי הוא מכוון כעת. אולם ההערכה הפרטית האחרונה הידועה הייתה 3.5 מיליארד דולר, המהווה ירידה תלולה מהנתון של 10.4 מיליארד דולר של SPAC מבוטל. בין אם ההנפקה מכה או תואמת את המספר הזה יהיה תלוי באופן שבו קריפטו מתפקד בתחילת 2025 וכמה המשקיעים מאמינים בצמיחה לטווח הארוך של החברה.
בפיתוח קשור, Kraken, Exchange Crypto נוסף, מתכנן גם הוא לפרסם, אם כי מעט מאוחר יותר מאטורו. על פי הגשת SEC משלה, קראקן עובד עם גולדמן זקס ו- JPMorgan Chase כדי לגייס עד מיליארד דולר בחובות לקראת הנפקה צפויה בתחילת 2026.
החוב לא ישמש להפעלת פעולות יומיות. במקום זאת, זה יעזור לקראקן להתרחב לפני שהוא ייכנס לשווקים ציבוריים. אחד המשתתפים ללא שם בשיחות אמר ל- SEC כי הסכום הסופי יכול להיות נמוך עד 200 מיליון דולר, תלוי איך השיחות עוברות. החברה חושבת גם על העלאת הון עצמי יחד עם החוב, אך עדיין לא הושלם דבר. מונחים כמו המבנה והסכום הכולל עשויים להשתנות בחודשים הקרובים.
בהצהרה ציבורית, אמר קראקן, "אנו תמיד בוחנים דרכים אסטרטגיות למשימה של קראקן: האצת האימוץ הגלובלי של הקריפטו. אנו נשארים ממוקדים לחלוטין בהשקעה במטרה זו."
האקדמיה הקריפטופוליטנית: רוצה להגדיל את כספך בשנת 2025? למד כיצד לעשות זאת עם Defi ב- WebClass הקרוב שלנו. שמור את המקום שלך
