להלן פוסט אורח מאת פיטר קורקמנכ"ל ב-ICONOMI.
שנת 2024 סימנה נקודת מפנה עבור נכסים דיגיטליים, שהודגשה על ידי שדרוג Dencun של Ethereum, אישור קרנות המסחר בביטקוין (ETFs) ויישום הרגולציה של Markets for Crypto Assets (MiCA).
של ביטקוין רְשׁוּמָה גבוה בעקבות הבחירות לנשיאות ארה"ב דחף חברות ניהול נכסים גדולות לפעולה, עם תעודות סל של ביטקוין בלבד מושך יותר מ-621 מיליון דולר בהשקעות חדשות.
כאשר שווי השוק של ביטקוין צפוי להגיע לכמעט 1.5 טריליון דולר ברבעון האחרון של 2024 ושווי השוק הקריפטו הכולל מתקרב ל-2.5 טריליון דולר, העניין בנכסים דיגיטליים נותר חזק מאי פעם.
סקרים לְהַצְבִּיעַ שיותר ממחצית מהמשקיעים המוסדיים עוסקים כעת בנכסים דיגיטליים, וחברות בתעשיות שונות להוטות להיכנס למגזר הדינמי הזה.
האופי המבוזר והתנודתי ביותר של שווקי הקריפטו דורש כלים מיוחדים לניהול תיקים יעיל. משקיעים רבים עדיין מסתמכים על מודלים לא יעילים לניהול קריפטו, מה שמוביל לסיכונים מוגברים, נתונים מפוצלים ודיווח לא עקבי.
כתוצאה מכך, הדרישה למערכות ניהול נכסי קריפטו חזקות המספקות למשקיעים ולמוסדות את האבטחה, המדרגיות והיעילות הדרושים לניהול נכסים דיגיטליים מעולם לא הייתה גדולה יותר.
טיפול בקריפטו על פני בלוקצ'יין ובורסות
ניהול נכסי קריפטו על פני בלוקצ'יין ובורסות שונות הוא מורכב ודורש פיקוח מתמשך בשל תנודות 24/7 במחירים, בנזילות ובסנטימנט בשוק. בניגוד לניהול נכסים מסורתי, הדרישות הייחודיות של קריפטו יכולות להכריע משקיעים ומנהלי קרנות, במיוחד אלה שמלהטטים במספר אסימונים ברשתות ובורסות שונות.
תוכנה מיוחדת לניהול נכסים מפשטת את ניהול הנזילות ומייעלת את הגיוון בין הנכסים על ידי חיבור משקיעים לבורסות שונות באמצעות ממשק אחד. פלטפורמות ה-All-in-One הללו מטפלות בצורה חלקה במשימות כמו קנייה, מכירה וניהול תיקים.
לדוגמה, פלטפורמות מסוימות מציעות למנהלי נכסים מורשים, מנהלי עושר ויועצים פיננסיים פתרון אחיד לניהול תיקים מרובים. פלטפורמות אלו תומכות בניהול נכסים יעיל בכך שהם מאפשרים למשקיעים לעקוב, לאבטח ולנהל נכסים דיגיטליים בבורסות. תכונות מתקדמות כמו איזון מחדש אוטומטי של תיקים עוזרים להבטיח שהנכסים יישארו מתאימים ליעדי ההשקעה, בעוד שמעקב אחר נתונים בזמן אמת מקל על קבלת החלטות מושכלת.
פלטפורמות לניהול נכסים דיגיטליים בעלות ערך במיוחד עבור מנהלי נכסים, משקיעים מוסדיים ומשפחתיות. עם לוח מחוונים מרכזי, משתמשים יכולים לנהל תיקים מרובים ולהפיץ אותם בקלות ללקוחות, ולשפר את הפיקוח והארגון.
בנוסף, כלי ניהול נכסים דיגיטליים מציעים אלגוריתמי מסחר מרובים המייעלים את היעילות. מנהלי נכסים ויועצים פיננסיים מורשים יכולים לסחור במחירים אופטימליים בבורסות הגדולות. המשתמשים מקבלים את הגמישות לנהל בצורה יעילה ומאובטחת תיקים מגוונים עם כלי פורטפוליו משולבים, מסחר אוטומטי ואחסון מאובטח.
ייעול ניהול הקריפטו
אמנם אין דרך אחת נכונה לנהל נכסים, אך ביצוע אסטרטגיות שנוצרו על ידי מומחים נוטה יותר להניב תוצאות חיוביות מאשר להסתמך על ניחושים. פלטפורמות המאפשרות ריבוי תיקי השקעות עוזרות למשקיעים לנווט בקלות אחזקות מורכבות. כלי ניהול נכסים המיועדים למקצוענים מאפשרים למנהלים מורשים ליצור, לנהל ולעקוב אחר תיקים שפותחו במומחיות ביעילות. במקום לנתח בנפרד מודלים שונים של תיקים, גיוון בלחיצה אחת מפשט את התהליך עבור מנהלי נכסים ויועצים פיננסיים.
פלטפורמות ניהול קריפטו ממנפות מנוע מסחר חכם המבטיח ביצוע מסחר אופטימלי בין השווקים. על ידי מציאת המחירים הטובים ביותר, תכונה זו מפחיתה את החיכוך ומשפרת את יעילות העסקאות, מה שמקל על מנהלי נכסים מסורתיים להיכנס לתחום הקריפטו. זהו כלי שלא יסולא בפז עבור אלה המחפשים עסקאות באיכות גבוהה על פני רשת עצומה של אפשרויות.
תכונה משמעותית נוספת של פלטפורמות ניהול נכסים דיגיטליים היא השימוש שלהן במנועי מסחר חכמים המבטיחים ביצוע מסחר אופטימלי. על ידי מציאת המחירים הטובים ביותר בשווקים, תכונות אלה מורידות חסמים עבור מנהלי נכסים מסורתיים להיכנס לקריפטו, מגבירים את יעילות המסחר ומפחיתים את החיכוך.
אבטחה ותאימות לאמון מקצועי
אבטחה תמיד הייתה עניין מרכזי עבור משקיעים מקצועיים. פלטפורמות נכסי קריפטו מציעות הגנה על ארנק רב-שכבתי, כולל אפשרויות אחסון קר ששומרות על נכסים דיגיטליים. המשתמשים נהנים מכלים ניהוליים פשוטים כמו חשבוניות, דיווח עסקאות וניהול מס.
פלטפורמות העומדות בתקנות של מוסדות כמו הרשות להתנהלות פיננסית (FCA) לא רק מספקות חוויה מותאמת אישית למנהלי נכסים אלא גם בונות אמון ומעצימות את המשיכה המקצועית.
